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华泰证券分析师李超认为,下半年的关键点在于通过相关政策刺激扩大内需,将经济增速控制在合理区间,避免产生系统性风险。未来如果政策以扩大内需为导向,并稳住基建投资,信用扩张的周期性行业会出现机会。当前货币政策的核心目标在于稳定社会融资增速,近期监管政策细则纷纷落地,相比之前市场预期一些具体规定也做了柔性处理。这些货币政策操作目标在于与扩大信用相配合。未来专项债的加快发行会为地方基建筹集资金。目前专项债主要分为土储债、公路债和棚改债,这三个领域将是基建发力的重要方向。

山西证券建议投资者继续以配置为主,关注低估值刚需板块的投资机会。国内市场而言,政策逆周期调节持续发力,加大有效投资和扩内需作为两大主攻方向,相关政策将在二季度将加速落地并显现效力,对大盘和相关受益行业都有望产生一定的提振效应。A股、港股资产的估值性价比和收益预期在全球范围内比较而言仍相对占优,在流动性危机逐步缓解后也将吸引外资重新进入市场。中长期视角下我们持续看好A股的配置价值,在控制仓位、防范风险的基础上投资者可考虑以定投指数的方式降低短期择时风险,对A股、港股市场做中长期的持续配置;短期而言则可重点关注震荡市场中的结构性机会,行业配置上建议关注:大基建(建筑、建材、机械)、新基建(5G、云计算)、黄金、汽车、小家电、旅游等。

另外,邮储银行相关人士也证实了基建是该行重点投资领域之一。除国有银行外,股份行在基建方面也有探索和投入,但是由于资金等的限制,投入程度与国有大行相比较少。某国有银行人士指出,中小银行尤其是小银行在大型基建项目中多是以银团贷款的成员出现,单独支持基建项目的力度比较小。

对此,庄正分析指出,以其中的泰康中证港股通TMT主题指数型发起式基金为例,基金的最新规模仅约3600万元;这实际上可能和产品的成立时间较短、细分市场较小、投资者对产品的风险收益特征不熟悉有关。综合记者的采访,实际上这类产品主要是吃了成立时间的亏,其中部分是在去年年底成立的,彼时港股出现大幅调整;另外一些是今年一季度成立的,但彼时A股的热度明显高过港股。

点评:科创板即将开板交易,同样,在经历了2018年的惨淡行情后,目前A股同样处于超跌反弹过程中,截至6月24日,沪指报收3008.15点,科创板开市前的行情与创业板开市前相仿。190多家公司上半年业绩预喜 禽产业链、通信、食品加工等行业景气度高

此外,记者注意到,近年来,金融领域广泛存在的刚性兑付问题,让整个投资理财市场风险不断积聚。这也得到了监管层的重视,市场也在密切关注。“卖者尽责,买者自负。”这样的意识也得到越来越多的强调。银行理财方面,张华告诉记者,现在越来越强调银行理财产品不允许进行保本保利的营销推介。

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